Преимущества CRM Finance в эпоху внедрения инноваций

Суббота, 19 ноября, 2016

Продвижение финансовых услуг задача не из легких. Эффективней всего решать её с помощью IT-технологий. Автоматизация является основным способом оптимизации этого процесса. Bpm’online — система, которая сделает ваш бизнес намного более рентабельным. CRM Finance – это реальный инструмент оптимизации предоставления финансовых услуг. В этой статье мы детально расскажем вам о тех преимуществах, которыми обладает продукт от компании Terrasoft.

Преимущества CRM-системы для работы в финансовом учреждении

Чем хороша CRM Finance?

Создание единой базы данных клиентов существенно упростит работу. Использование CRM Finance позволит вам создать структурированную систему, в которой будет храниться информация о физических и юридических лицах, работающих с вами. Единая база данных будет содержать в себе всю необходимую информацию. В том числе, договора, историю взаимоотношений с клиентом и многое другое. Имея подробный «портрет заказчика», вы сможете предложить ему наиболее выгодные условия сотрудничества.

У вас будет полная картина взаимоотношений с клиентом. Поэтому менеджеру будет легко подчеркнуть важные данные о клиенте и работе с ним. В случае если информации будет недостаточно, руководитель сможет указать своему подчиненному пробелы, имеющиеся в его работе. Таким образом, у вас всегда будет перед глазами подробная информация о ваших клиентах.

Кроме того, вы сможете обогатить свою базу данными из социальных сетей. Встроенная интеграция делает работу очень удобной. Достаточно одного клика, и все данные вашего клиента будут перед вами. Функция поиска и слияния дублей позволит вам оптимизировать клиентскую базу. При наличии дублей вы легко найдете их. Это существенно облегчает работу с большим числом данных. Более детально с возможностями этого продукта вы сможете ознакомиться по ссылке https://www.terrasoft.ru/financial-services.

Кроме того, вы сможете видеть:

  • визуальную структуру ГСК;
  • сегментировать базу данных;
  • историю сотрудничества с клиентами.

Функция сегментирования клиентской базы позволяет существенно упростить работу. Вы сможете группировать клиентов по необходимому вам признаку. Это может быть деловая активность, продажи, виды договоров и другие показатели. Использование системы сделает вашу деятельность более контролируемой и эффективной. Детальнее о продукте bpm’online financial services от компании Terrasoft можно узнать на сайте www.terrasoft.ru.

Сегментация юридических и физических лиц позволит вам разбить свою базу на составляющие. Это даст вам существенные преимущества. Вы сможете выделять наиболее приоритетных клиентов. Сегментация базы осуществляется очень легко. Это позволит вам уделить достойное внимание действительно перспективным клиентам.

История взаимоотношений с клиентами фиксирует все звонки, встречи и другие виды взаимодействий. Вы сможете легко оценить интенсивность вашего сотрудничества с тем или другим заказчиком. Когда вся информация сконцентрирована в одном месте, принимать правильные решения намного проще.

CRM Finance упрощает аналитику. Используя bpm’online financial services, вы сможете контролировать все ключевые показатели по работе с клиентами в режиме реального времени. Это сделает ваш бизнес более гибким и эффективным. Вы сможете оперативно реагировать на любые изменения, которые происходят у ваших клиентов.

как оптимизировать бизнес-процессі в банке

Популярность CRM Finance

Система достаточно известна. Этот продукт пользуется большим спросом у финансовых учреждений. Связано это с тем, что ПО способствует автоматизации работы. В сфере предоставления услуг кредитования CRM Finance прекрасно зарекомендовала себя. Небольшие банковские структуры активно пользуются этим инструментом.

Автоматические кредитные конвейеры получили самое широкое распространения. Их эффективность очень высокая. Для успешного кредитования достаточно использовать эту систему. Нет нужды в длительных переговорах. Имея подробную информацию о клиенте, решения можно принимать дистанционно и быстро. На сегодняшний день, обладание этим продуктом является вопросом выживания, а не просто «улучшения работы». Старые методы уходят в прошлое. Поэтому очень важно, чтобы ваш бизнес шел в ногу со временем.

Наиболее актуальными задачами является привлечение новых и удержание старых клиентов. Использование современного софта способно сделать решение этого вопроса не только простым, но и эффективным. Вы сможете лучше организовать работу с клиентами в точках продаж Использование современных IT-технологий сделает решение этой задачи намного удобнее. Кроме того, применение современных технологий оптимизирует расходы, увеличивая продуктивность вашего персонала.

Согласно проведенным исследованиям более половины банков в СНГ готовы к внедрению инновационных решений в кризис. Это говорит о том, что выживать на рынке в ближайшее время будут только передовые компании. Банки, которые используют архаичные методы работы скорее всего потеряют свою долю на рынке. Помните, что в бизнесе выживают только сильные.

Для успешной финансовой деятельности вам необходимо всего несколько вещей:

  • настойчивость;
  • профессионализм;
  • CRM Finance.

Последний пункт особенно важный. Прочитав эту статью, вы получили общее представление о тех колоссальных возможностях, которые дает вышеописанная система. Это современный продукт, который существенно увеличивает рентабельность банковских учреждений. Использование старых систем — это путь к банкротству.

Только применяя современные технологии вы сможете обойти конкурентов и добиться успеха. Продукт от компании Terrasoft поможет вам модернизировать ваше финансовое учреждение. Многие банки уже пользуются ей. Она поможет вам выйти на новый уровень эффективности вашего бизнеса. Клиенты компании Terrasoft благодаря применению CRM Finance смогли существенно оптимизировать свой бизнес. Предоставлять финансовые услуги используя этот продукт будет намного проще.